Что входит
Проекты и задачи
Проекты с клиентом и сроком, задачи с исполнителем и датой, файлы, прикреплённые к задачам. Для себя или для всей команды.
Клиенты, договоры, счета
Лёгкий учёт: статус счёта (черновик, отправлен, оплачен), просроченные счета и сумма неоплаченных. Это не бухгалтерская система, счета она не выставляет.
База знаний
Статьи на Markdown с разделами и поиском. Участники команды читают, редакторы пишут, а любую статью можно открыть по секретной ссылке.
Шаблоны
Готовая структура папок для юридического дела, клиентского проекта или клиента бухгалтерии в один клик, с правами доступа. Шаблоны комнат и порталов: приём документов, сдача проекта, NDA.
Правила автоматизации
Условия по папке, расширению или части имени. Действия: переместить, поставить метку конфиденциальности, заблокировать на несколько дней, отправить письмо, создать задачу.
Электронная подпись
Отправляйте договоры на подпись оттуда же.
В каких тарифах есть
Рабочие инструменты входят в Premium GOLD, Business и Enterprise. Шаблоны есть также в Premium и Family. См. тарифы и цены.
Как начать
-
1
Откройте «Проекты»
Создайте проект, добавьте клиента и срок.
-
2
Добавьте задачи и файлы
Назначьте задачи и прикрепите нужные файлы.
-
3
Напишите базу знаний
Добавьте инструкции, о которых команду спрашивают чаще всего.
-
4
Добавьте правило
Автоматизируйте перемещения файлов, которые вы повторяете каждый день.
Частые вопросы
Это бухгалтерская система?
Нет. Это лёгкий учёт клиентов, договоров и счетов. Счета система не выставляет.
Можно пользоваться одному?
Да. Проекты и задачи работают и для одного человека, и для команды.
Видит ли клиент базу знаний?
Только если вы откроете статью по её секретной ссылке.
В каких тарифах есть?
Premium GOLD, Business и Enterprise.