Was ein Client Portal ist
Ein Client Portal ist der langlebige Verwandte der Drop Room. Eine Drop Room ist ein temporärer Raum, der an einer Frist verschwindet. Ein Portal hat keine Frist. Es ist eine dauerhafte Mini-Website für einen einzelnen Kunden oder ein Projekt, erreichbar unter einer Adresse Ihrer Wahl, etwa upload.am/room/acme-design.
Auf dieser Seite kann der Kunde Dateien an Sie hochladen, die von Ihnen vorbereiteten herunterladen, sehen, was zuletzt passiert ist, und eine Nachricht hinterlassen. Sie sehen genau, wer was getan hat, und alles liegt in Ihrem upload.am-Konto im Speicher Ihres Tarifs.
Für den Kunden fühlt es sich an wie ein professioneller Service, der eigens für ihn gebaut wurde. Für Sie ersetzt es die Streuung aus E-Mail-Anhängen, ad-hoc-Links und Chat-Nachrichten durch einen einzigen, verlässlichen Ort.
Warum Agenturen, Freelancer und Berater Portale nutzen
Ein professioneller erster Eindruck
Eine benannte Seite mit Ihrem Branding und einer Willkommensnachricht wirkt wie ein echter Kundenbereich, nicht wie ein zufälliger Datei-Link.
Eine Adresse für die ganze Beziehung
Der Kunde legt das Portal einmal als Lesezeichen an. Neue Dateien erscheinen dort, Sie müssen nie einen Link neu senden oder neu erklären.
Austausch in beide Richtungen
Kunden legen Briefings, Logos, Material und Feedback direkt dort ab. Sie veröffentlichen Entwürfe und Endfassungen am selben Ort.
Klare Nachvollziehbarkeit
Besucher nennen einmal pro Besuch ihren Namen. Das Aktivitätsprotokoll zeigt, wer hochgeladen, angesehen, heruntergeladen, unterschrieben oder eine Notiz geschrieben hat.
Freigaben und Zustimmung
Bitten Sie den Kunden zu bestätigen, dass er ein Dokument gelesen hat, etwa ein Angebot oder einen Vertrag, bevor er fortfährt.
Alles bleibt in Ihrem Konto
Portaldateien liegen in Ihrem Speicher, Sie können sie also zusammen mit Ihren übrigen Dateien verwalten.
Was Sie einrichten können
- Eine eigene Adresse: Buchstaben, Zahlen und Bindestriche, oder leer lassen, um einen zufälligen Link zu erhalten.
- Kundenname, Firmenname und eine Willkommensnachricht oben auf der Seite.
- Branding: Ihr eigener Markenname, Logo und Markenfarbe auf der Seite (Tarife ab Premium).
- Ein Passwort, damit nur der Kunde und sein Team das Portal öffnen können.
- Upload- und Download-Schalter: Lassen Sie den Kunden hochladen, herunterladen oder beides.
- Besuchernamen: Verlangen Sie, dass sich Personen vorstellen, bevor sie fortfahren.
- Ein-Klick-Unterschrift: Verlangen Sie die Unterschrift unter ein gewähltes Dokument, bevor jemand das Portal nutzen kann.
- Ordner im Portal, um Ergebnisse, Referenzen und Rechnungen getrennt zu halten.
Die Zahl der Portale hängt vom Tarif ab: eines bei Access, fünf bei Premium und Lifetime und fünfzig bei Premium GOLD. Die Tarife Free und Keep enthalten Drop Rooms, aber keine Portale — vergleichen Sie die Tarife auf der Preisseite.
Wie die Ein-Klick-Unterschrift funktioniert
Viele Kundenprojekte brauchen ein schlichtes „Ja, ich habe es gelesen und stimme zu“. Statt PDFs per E-Mail auszutauschen, hängen Sie ein Dokument an das Portal und verlangen eine Unterschrift. Der Besucher liest die Datei, tippt seinen vollen Namen und setzt das Zustimmungshäkchen. upload.am speichert Name, E-Mail, IP-Adresse und Zeit und zeigt neben dem Namen ein Abzeichen „unterschrieben“. Sie können auch per E-Mail benachrichtigt werden, wenn jemand unterschreibt.
Seien wir klar, was das ist: ein Ein-Klick-Unterschriftsnachweis, der die Handlung und ihren Kontext dokumentiert. Es ist keine kryptografische Signatur, die in ein PDF eingebettet ist. Für viele alltägliche Freigaben, etwa ein Briefing, ein Angebot oder die Kenntnisnahme einer Vertraulichkeitsvereinbarung, ist es genau das richtige leichte Werkzeug. Wo das Gesetz eine qualifizierte elektronische Signatur verlangt, nutzen Sie einen spezialisierten Signaturdienst.
Portal, Upload Inbox oder Freigabelink
- Ein Freigabelink sendet Dateien in eine Richtung und endet, wenn Sie es entscheiden.
- Eine Upload Inbox empfängt Dateien in eine Richtung von vielen Personen, ohne Verlauf je Absender.
- Eine Drop Room ist ein Bereich in beide Richtungen, der an einer Frist endet.
- Ein Client Portal ist ein Bereich in beide Richtungen, der nie endet, mit eigener Adresse, Branding, Unterschriften und vollständigem Verlauf. Wählen Sie es, wenn die Beziehung laufend ist.
Teams können Portale mit dem Tarif Team kombinieren: ein gemeinsamer Speicherpool, Rollen und Ordnerrechte, damit Kollegen denselben Kunden betreuen können, ohne eine Anmeldung zu teilen.
So richten Sie ein Client Portal ein
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1
Einen Tarif mit Portalen wählen
Client Portals sind ab dem Tarif Access verfügbar. Wechseln Sie in Ihrem Bereich zu einem höheren Tarif.
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2
Ein Portal erstellen
Öffnen Sie Räume im Bereich, wählen Sie Client Portal erstellen und geben Sie Kundenname, Firma, Adresse und Willkommensnachricht ein.
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3
Branding und Schutz hinzufügen
Fügen Sie in unterstützten Tarifen Logo und Farbe hinzu, legen Sie ein Passwort fest und bestimmen Sie, was Besucher tun dürfen.
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4
Adresse an Ihren Kunden senden
Teilen Sie den Portal-Link. Ab jetzt gehen Dateien an einem Ort hin und her.
Häufig gestellte Fragen
Welche Tarife enthalten Client Portals?
Portale beginnen mit dem Tarif Access (1 Portal), dann Premium und Lifetime (5) und Premium GOLD (50). Die Tarife Free und Keep enthalten stattdessen Drop Rooms.
Läuft ein Portal ab?
Nein. Ein Portal ist dauerhaft, bis Sie es löschen oder zerstören. Dateien folgen Speicher und Aufbewahrung Ihres Tarifs.
Kann ich mein eigenes Logo und meine Farbe nutzen?
Ja, in den Tarifen ab Premium. Sie können auch einen Markennamen festlegen, der auf der Seite erscheint.
Können Kunden Dateien an mich hochladen?
Ja. Sie steuern, ob Besucher hochladen, herunterladen oder beides dürfen, und können sie zuerst um einen Namen bitten.
Kann ich eine eigene Adresse bekommen?
Ja. Wählen Sie einen kurzen Namen, und das Portal öffnet sich unter upload.am/room/ihr-name. Lassen Sie das Feld leer für einen zufälligen Link.
Brauchen Kunden ein Konto?
Nein. Sie brauchen den Link und das Passwort, falls Sie eines setzen.
Ist die Unterschrift rechtlich bindend?
Sie erfasst Name, E-Mail, IP-Adresse und Zeit einer Ein-Klick-Unterschrift. Das ist ein nützlicher Nachweis der Kenntnisnahme, aber keine qualifizierte elektronische Signatur. Prüfen Sie die für Ihren Vertrag geltenden Regeln.