Client Portal क्या है
Client Portal Drop Room का लंबी उम्र वाला भाई है। Drop Room अस्थायी स्थान है जो समय-सीमा पर ग़ायब हो जाता है। पोर्टल की कोई समय-सीमा नहीं होती। यह एक क्लाइंट या प्रोजेक्ट के लिए स्थायी मिनी-साइट है, आपके चुने पते पर पहुँचने योग्य, जैसे upload.am/room/acme-design।
उस पेज पर क्लाइंट आपको फ़ाइलें अपलोड कर सकता है, आपकी तैयार की फ़ाइलें डाउनलोड कर सकता है, हाल की गतिविधि देख सकता है और संदेश छोड़ सकता है। आप ठीक-ठीक देखते हैं कि किसने क्या किया, और सब कुछ आपके upload.am अकाउंट में, आपके प्लान के स्टोरेज में रखा जाता है।
क्लाइंट को यह ऐसी पेशेवर सेवा लगती है जो सिर्फ़ उनके लिए बनी है। आपके लिए यह ईमेल अटैचमेंट, बिखरे लिंक और चैट संदेशों की जगह एक भरोसेमंद ठिकाना है।
एजेंसियाँ, फ़्रीलांसर और सलाहकार पोर्टल क्यों इस्तेमाल करते हैं
पेशेवर पहली छाप
नाम, आपके ब्रांड और स्वागत संदेश वाला पेज किसी असली क्लाइंट क्षेत्र जैसा दिखता है, किसी बेतरतीब फ़ाइल लिंक जैसा नहीं।
पूरे रिश्ते के लिए एक पता
क्लाइंट पोर्टल को एक बार बुकमार्क करता है। नई फ़ाइलें वहीं दिखती हैं, इसलिए आपको लिंक दोबारा भेजना या समझाना नहीं पड़ता।
दोतरफ़ा आदान-प्रदान
क्लाइंट ब्रीफ़, लोगो, फ़ुटेज और फ़ीडबैक सीधे वहीं डालते हैं। आप ड्राफ़्ट और अंतिम फ़ाइलें उसी जगह प्रकाशित करते हैं।
साफ़ जवाबदेही
विज़िटर प्रति विज़िट एक बार नाम बताते हैं। एक्टिविटी लॉग दिखाता है कि किसने अपलोड, देखा, डाउनलोड, हस्ताक्षर किया या नोट लिखा।
मंज़ूरी और सहमति
क्लाइंट से आगे बढ़ने से पहले पुष्टि कराएँ कि उसने कोई दस्तावेज़, जैसे कोटेशन या अनुबंध, पढ़ा है।
सब कुछ आपके अकाउंट में रहता है
पोर्टल की फ़ाइलें आपके स्टोरेज में रहती हैं, इसलिए आप उन्हें अपनी बाक़ी फ़ाइलों के साथ सँभाल सकते हैं।
आप क्या सेट कर सकते हैं
- कस्टम पता: अक्षर, अंक और हाइफ़न, या ख़ाली छोड़ें तो रैंडम लिंक मिलेगा।
- क्लाइंट का नाम, कंपनी का नाम और पेज के ऊपर दिखने वाला स्वागत संदेश।
- ब्रांडिंग: पेज पर आपके अपने ब्रांड का नाम, लोगो और ब्रांड रंग (Premium प्लान और ऊपर)।
- पासवर्ड ताकि केवल क्लाइंट और उसकी टीम पोर्टल खोल सके।
- अपलोड और डाउनलोड स्विच: क्लाइंट को अपलोड, डाउनलोड या दोनों की अनुमति दें।
- विज़िटर के नाम: लोगों से आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय देने को कहें।
- एक-क्लिक हस्ताक्षर: किसी के पोर्टल इस्तेमाल करने से पहले चुने हुए दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर ज़रूरी करें।
- पोर्टल के भीतर फ़ोल्डर, ताकि डिलीवरेबल, संदर्भ और इनवॉइस अलग रहें।
पोर्टलों की संख्या प्लान पर निर्भर है: Access में एक, Premium और Lifetime में पाँच, और Premium GOLD में पचास। Free और Keep प्लान में Drop Rooms हैं लेकिन पोर्टल नहीं — प्लान की तुलना कीमत पेज पर करें।
एक-क्लिक हस्ताक्षर कैसे काम करता है
क्लाइंट के कई प्रोजेक्ट में एक सीधे-सादे «हाँ, मैंने पढ़ा और मैं सहमत हूँ» की ज़रूरत होती है। ईमेल से PDF का आदान-प्रदान करने की जगह आप पोर्टल से कोई दस्तावेज़ जोड़ते हैं और हस्ताक्षर ज़रूरी करते हैं। विज़िटर फ़ाइल पढ़ता है, अपना पूरा नाम लिखता है और सहमति पर टिक करता है। upload.am उसका नाम, ईमेल, IP पता और समय दर्ज करता है, और उसके नाम के आगे «हस्ताक्षरित» बैज दिखाता है। किसी के हस्ताक्षर करने पर आपको ईमेल से सूचित भी किया जा सकता है।
साफ़ रहे कि यह क्या है: एक-क्लिक हस्ताक्षर का रिकॉर्ड जो क्रिया और उसके संदर्भ को दर्ज करता है। यह PDF में जड़ा क्रिप्टोग्राफ़िक हस्ताक्षर नहीं है। ब्रीफ़, कोटेशन या NDA की पावती जैसी कई रोज़मर्रा की मंज़ूरियों के लिए यही हल्का औज़ार ठीक है। जहाँ क़ानून योग्य (qualified) इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर माँगता हो, वहाँ समर्पित हस्ताक्षर सेवा इस्तेमाल करें।
पोर्टल, Upload Inbox या शेयर लिंक
- शेयर लिंक फ़ाइलें एक दिशा में भेजता है और तब ख़त्म होता है जब आप तय करें।
- Upload Inbox कई लोगों से एक दिशा में फ़ाइलें लेता है, हर भेजने वाले के इतिहास के बिना।
- Drop Room समय-सीमा पर ख़त्म होने वाला दोतरफ़ा स्थान है।
- Client Portal दोतरफ़ा स्थान है जो कभी ख़त्म नहीं होता, कस्टम पते, ब्रांडिंग, हस्ताक्षरों और पूरे इतिहास के साथ। रिश्ता चलता रहने वाला हो तब इसे चुनें।
टीमें पोर्टल को Team प्लान के साथ जोड़ सकती हैं: साझा स्टोरेज पूल, भूमिकाएँ और फ़ोल्डर अनुमतियाँ, ताकि सहकर्मी एक ही लॉगिन साझा किए बिना उसी क्लाइंट की सेवा कर सकें।
Client Portal कैसे सेट करें
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1
पोर्टल वाला प्लान चुनें
Client Portals Access प्लान से उपलब्ध हैं। अपने डैशबोर्ड से अपग्रेड करें।
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2
पोर्टल बनाएँ
डैशबोर्ड में «कमरे» खोलें, «Client Portal बनाएँ» चुनें और क्लाइंट का नाम, कंपनी, पता और स्वागत संदेश डालें।
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3
ब्रांड लगाएँ और सुरक्षित करें
समर्थित प्लान में लोगो और रंग जोड़ें, पासवर्ड तय करें और चुनें कि विज़िटर क्या कर सकें।
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4
पता अपने क्लाइंट को भेजें
पोर्टल का लिंक साझा करें। अब से फ़ाइलें एक ही जगह आती-जाती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
किन प्लान में Client Portals हैं?
पोर्टल Access प्लान (1 पोर्टल) से शुरू होते हैं, फिर Premium और Lifetime (5) और Premium GOLD (50)। Free और Keep प्लान में उनकी जगह Drop Rooms हैं।
क्या पोर्टल एक्सपायर होता है?
नहीं। पोर्टल तब तक स्थायी है जब तक आप उसे हटाएँ या नष्ट न करें। फ़ाइलें आपके प्लान के स्टोरेज और रिटेंशन के अनुसार रहती हैं।
क्या मैं अपना लोगो और रंग इस्तेमाल कर सकता/सकती हूँ?
हाँ, Premium प्लान और उससे ऊपर। आप पेज पर दिखने वाला ब्रांड का नाम भी तय कर सकते हैं।
क्या क्लाइंट मुझे फ़ाइलें अपलोड कर सकते हैं?
हाँ। आप नियंत्रित करते हैं कि विज़िटर अपलोड, डाउनलोड या दोनों कर सकें, और आप पहले उनसे नाम देने को कह सकते हैं।
क्या मुझे कस्टम पता मिल सकता है?
हाँ। छोटा नाम चुनें और पोर्टल upload.am/room/आपका-नाम पर खुलता है। रैंडम लिंक के लिए ख़ाली छोड़ें।
क्या क्लाइंट को अकाउंट चाहिए?
नहीं। उन्हें लिंक चाहिए, और पासवर्ड अगर आपने रखा हो।
क्या हस्ताक्षर क़ानूनी रूप से बाध्यकारी है?
यह एक-क्लिक हस्ताक्षर क्रिया का नाम, ईमेल, IP पता और समय दर्ज करता है। यह पावती का उपयोगी सबूत है लेकिन योग्य (qualified) इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर नहीं है। अपने अनुबंध पर लागू नियम जाँच लें।