Apa itu Client Portal
Client Portal adalah saudara berumur panjang dari Drop Room. Drop Room adalah ruang sementara yang lenyap pada tenggat. Portal tidak memiliki tenggat. Ia adalah situs mini permanen untuk satu klien atau proyek, dapat dijangkau di alamat yang Anda pilih, seperti upload.am/room/acme-design.
Di halaman itu klien dapat mengunggah file kepada Anda, mengunduh file yang Anda siapkan, melihat apa yang terjadi belakangan ini, dan meninggalkan pesan. Anda melihat persis siapa melakukan apa, dan semuanya disimpan di akun upload.am Anda dalam penyimpanan paket Anda.
Bagi klien, ini terasa seperti layanan profesional yang dibuat khusus untuk mereka. Bagi Anda, ini mengganti kekacauan lampiran email, tautan sembarangan, dan pesan obrolan dengan satu tempat yang bisa diandalkan.
Mengapa agensi, freelancer, dan konsultan memakai portal
Kesan pertama yang profesional
Halaman bernama dengan merek Anda dan pesan sambutan tampak seperti area klien sungguhan, bukan tautan file acak.
Satu alamat untuk seluruh hubungan
Klien menandai portal sekali. File baru muncul di sana, sehingga Anda tidak perlu mengirim ulang atau menjelaskan ulang tautan.
Pertukaran dua arah
Klien menaruh brief, logo, rekaman, dan masukan langsung di sana. Anda menerbitkan draf dan file akhir di tempat yang sama.
Akuntabilitas yang jelas
Pengunjung menyebut nama sekali per kunjungan. Log aktivitas menunjukkan siapa yang mengunggah, melihat, mengunduh, menandatangani, atau menulis catatan.
Persetujuan dan pengesahan
Minta klien mengonfirmasi bahwa mereka telah membaca dokumen, seperti penawaran atau kontrak, sebelum melanjutkan.
Semuanya tetap di akun Anda
File portal berada di penyimpanan Anda, sehingga Anda dapat mengelolanya bersama file Anda yang lain.
Apa yang dapat Anda atur
- Alamat khusus: huruf, angka, dan tanda hubung, atau biarkan kosong untuk mendapat tautan acak.
- Nama klien, nama perusahaan, dan pesan sambutan yang ditampilkan di bagian atas halaman.
- Branding: nama merek, logo, dan warna merek Anda sendiri di halaman (paket Premium ke atas).
- Kata sandi agar hanya klien dan timnya yang dapat membuka portal.
- Sakelar unggah dan unduh: izinkan klien mengunggah, mengunduh, atau keduanya.
- Nama pengunjung: wajibkan orang memperkenalkan diri sebelum melanjutkan.
- Tanda tangan satu klik: wajibkan tanda tangan pada dokumen pilihan sebelum siapa pun dapat memakai portal.
- Folder di dalam portal untuk memisahkan hasil kerja, referensi, dan faktur.
Jumlah portal bergantung pada paket: satu di Access, lima di Premium dan Lifetime, dan lima puluh di Premium GOLD. Paket Free dan Keep menyertakan Drop Rooms tetapi tidak portal — bandingkan paket di halaman harga.
Cara kerja tanda tangan satu klik
Banyak proyek klien membutuhkan «ya, saya sudah membaca dan setuju» yang sederhana. Alih-alih bertukar PDF lewat email, Anda melampirkan dokumen ke portal dan mewajibkan tanda tangan. Pengunjung membaca file, mengetik nama lengkap, dan mencentang persetujuan. upload.am mencatat nama, email, alamat IP, dan waktunya, serta menampilkan lencana «ditandatangani» di samping nama mereka. Anda juga dapat diberi tahu lewat email ketika seseorang menandatangani.
Perlu jelas apa ini: catatan tanda tangan satu klik yang mendokumentasikan tindakan dan konteksnya. Bukan tanda tangan kriptografis yang tertanam di PDF. Untuk banyak persetujuan sehari-hari, seperti brief, penawaran, atau pengakuan NDA, ini persis alat ringan yang tepat. Di mana hukum mensyaratkan tanda tangan elektronik tersertifikasi, gunakan layanan tanda tangan khusus.
Portal, Upload Inbox, atau tautan berbagi
- Tautan berbagi mengirim file satu arah dan berakhir ketika Anda memutuskannya.
- Upload Inbox menerima file satu arah dari banyak orang, tanpa riwayat untuk tiap pengirim.
- Drop Room adalah ruang dua arah yang berakhir pada tenggat.
- Client Portal adalah ruang dua arah yang tidak pernah berakhir, dengan alamat khusus, branding, tanda tangan, dan riwayat lengkap. Pilih ini ketika hubungannya berkelanjutan.
Tim dapat memadukan portal dengan paket Team: kolam penyimpanan bersama, peran, dan izin folder, sehingga rekan dapat melayani klien yang sama tanpa berbagi satu login.
Cara menyiapkan Client Portal
-
1
Pilih paket dengan portal
Client Portals tersedia mulai paket Access. Tingkatkan dari dasbor Anda.
-
2
Buat portal
Buka Ruang di dasbor, pilih Buat Client Portal, dan masukkan nama klien, perusahaan, alamat, dan pesan sambutan.
-
3
Beri merek dan lindungi
Di paket yang didukung, tambahkan logo dan warna, atur kata sandi, dan tentukan apa yang boleh dilakukan pengunjung.
-
4
Kirim alamat kepada klien Anda
Bagikan tautan portal. Mulai sekarang, file bolak-balik di satu tempat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Paket mana yang menyertakan Client Portals?
Portal dimulai dari paket Access (1 portal), lalu Premium dan Lifetime (5) dan Premium GOLD (50). Paket Free dan Keep menyertakan Drop Rooms sebagai gantinya.
Apakah portal kedaluwarsa?
Tidak. Portal bersifat permanen sampai Anda menghapus atau menghancurkannya. File mengikuti penyimpanan dan retensi paket Anda.
Bisakah saya memakai logo dan warna sendiri?
Ya, di paket Premium ke atas. Anda juga dapat mengatur nama merek yang ditampilkan di halaman.
Bisakah klien mengunggah file kepada saya?
Ya. Anda mengendalikan apakah pengunjung dapat mengunggah, mengunduh, atau keduanya, dan dapat meminta mereka menyebut nama terlebih dahulu.
Bisakah saya memiliki alamat khusus?
Ya. Pilih nama singkat dan portal terbuka di upload.am/room/nama-anda. Biarkan kosong untuk tautan acak.
Apakah klien perlu akun?
Tidak. Mereka butuh tautan, dan kata sandi jika Anda menetapkannya.
Apakah tanda tangan mengikat secara hukum?
Ia mencatat nama, email, alamat IP, dan waktu dari tindakan tanda tangan satu klik. Ini bukti pengakuan yang berguna tetapi bukan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Periksa aturan yang berlaku untuk kontrak Anda.