Ano ang Client Portal
Ang Client Portal ay ang pangmatagalang kapatid ng Drop Room. Ang Drop Room ay pansamantalang espasyong naglalaho sa deadline. Ang portal ay walang deadline. Isa itong permanenteng mini-site para sa iisang kliyente o proyekto, maaabot sa address na pinili mo, tulad ng upload.am/room/acme-design.
Sa pahinang iyon, puwedeng mag-upload ng file sa iyo ang kliyente, mag-download ng mga inihanda mo, makita ang mga kamakailang nangyari, at mag-iwan ng mensahe. Nakikita mo nang eksakto kung sino ang gumawa ng ano, at nakaimbak ang lahat sa upload.am account mo sa loob ng storage ng plano mo.
Para sa kliyente, pakiramdam nito ay propesyonal na serbisyong ginawa para lang sa kanya. Para sa iyo, pinapalitan nito ang kalat ng mga email attachment, paisa-isang link, at mensahe sa chat ng isang maaasahang lugar.
Bakit gumagamit ng portal ang mga ahensya, freelancer, at consultant
Propesyonal na unang impresyon
Ang pahinang may pangalan, brand mo, at welcome message ay mukhang tunay na client area, hindi basta-bastang link ng file.
Isang address para sa buong relasyon
Isang beses lang magba-bookmark ang kliyente sa portal. Doon lalabas ang mga bagong file, kaya hindi mo na kailangang muling magpadala o magpaliwanag ng link.
Dalawang-direksyong palitan
Direktang inilalagay ng mga kliyente ang mga brief, logo, footage, at feedback. Ikaw naman ay naglalathala ng mga draft at huling file sa parehong lugar.
Malinaw na pananagutan
Nagbibigay ng pangalan ang mga bisita nang isang beses bawat pagbisita. Ipinapakita ng activity log kung sino ang nag-upload, tumingin, nag-download, pumirma, o sumulat ng tala.
Mga pag-apruba at pagsang-ayon
Hilingin sa kliyente na kumpirmahing nabasa niya ang isang dokumento, tulad ng quotation o kontrata, bago magpatuloy.
Nananatili ang lahat sa account mo
Nasa storage mo ang mga file ng portal, kaya puwede mo itong pamahalaan kasama ng iba mong file.
Ano ang puwede mong i-set up
- Custom na address: mga letra, numero, at gitling, o iwang walang laman para makakuha ng random na link.
- Pangalan ng kliyente, pangalan ng kumpanya, at welcome message na ipinapakita sa itaas ng pahina.
- Branding: sarili mong pangalan ng brand, logo, at kulay ng brand sa pahina (mga planong Premium pataas).
- Password para ang kliyente at ang team niya lang ang makapagbukas ng portal.
- Mga switch sa upload at download: payagan ang kliyente na mag-upload, mag-download, o pareho.
- Pangalan ng mga bisita: hilingin sa mga tao na magpakilala bago magpatuloy.
- Pirma sa isang click: hilingin ang pirma sa napiling dokumento bago magamit ng sinuman ang portal.
- Mga folder sa loob ng portal para paghiwalayin ang mga deliverable, sanggunian, at invoice.
Nakadepende sa plano ang bilang ng mga portal: isa sa Access, lima sa Premium at Lifetime, at limampu sa Premium GOLD. May Drop Rooms ang mga planong Free at Keep pero walang portal — ihambing ang mga plano sa pahina ng presyo.
Paano gumagana ang pirma sa isang click
Maraming proyekto ng kliyente ang nangangailangan ng simpleng «oo, nabasa ko at sumasang-ayon ako». Sa halip na magpalitan ng PDF sa email, magkakabit ka ng dokumento sa portal at hihingi ng pirma. Babasahin ng bisita ang file, itatype ang buong pangalan, at lalagyan ng tsek ang pagsang-ayon. Itinatala ng upload.am ang pangalan, email, IP address, at oras niya, at nagpapakita ng badge na «napirmahan» sa tabi ng pangalan niya. Puwede ka ring maabisuhan sa email kapag may pumirma.
Mahalagang malinaw kung ano ito: isang talaan ng pirma sa isang click na nagdodokumento sa aksyon at sa konteksto nito. Hindi ito cryptographic na pirmang nakabaon sa PDF. Para sa maraming araw-araw na pag-apruba, tulad ng brief, quotation, o pagkilala sa NDA, ito mismo ang tamang magaan na tool. Kung saan hinihingi ng batas ang qualified electronic signature, gumamit ng nakalaang serbisyo sa pirma.
Portal, Upload Inbox, o share link
- Ang share link ay nagpapadala ng file nang isang direksyon at nagtatapos kapag ikaw ang nagpasya.
- Ang Upload Inbox ay tumatanggap ng file nang isang direksyon mula sa maraming tao, walang kasaysayan bawat nagpapadala.
- Ang Drop Room ay dalawang-direksyong espasyong nagtatapos sa deadline.
- Ang Client Portal ay dalawang-direksyong espasyong hindi nagtatapos, na may custom na address, branding, mga pirma, at buong kasaysayan. Piliin ito kapag tuloy-tuloy ang relasyon.
Puwedeng pagsamahin ng mga team ang mga portal sa planong Team: pinagsasaluhang storage pool, mga tungkulin, at pahintulot sa folder, para ang mga katrabaho ay makapaglingkod sa iisang kliyente nang hindi nagbabahagi ng iisang login.
Paano mag-set up ng Client Portal
-
1
Pumili ng planong may portal
Available ang Client Portals mula sa planong Access. Mag-upgrade mula sa dashboard mo.
-
2
Gumawa ng portal
Buksan ang Mga Silid sa dashboard, piliin ang Gumawa ng Client Portal, at ilagay ang pangalan ng kliyente, kumpanya, address, at welcome message.
-
3
Lagyan ng brand at protektahan
Sa mga sinusuportahang plano, magdagdag ng logo at kulay, magtakda ng password, at magpasya kung ano ang puwedeng gawin ng mga bisita.
-
4
Ipadala ang address sa kliyente mo
Ibahagi ang link ng portal. Mula ngayon, ang mga file ay papunta-pabalik sa iisang lugar.
Mga madalas itanong
Aling mga plano ang may Client Portals?
Nagsisimula ang mga portal sa planong Access (1 portal), saka Premium at Lifetime (5) at Premium GOLD (50). Ang mga planong Free at Keep ay may Drop Rooms bilang kapalit.
Nag-e-expire ba ang portal?
Hindi. Permanente ang portal hanggang burahin o sirain mo ito. Sumusunod ang mga file sa storage at retention ng plano mo.
Puwede ko bang gamitin ang sarili kong logo at kulay?
Oo, sa mga planong Premium pataas. Puwede ka ring magtakda ng pangalan ng brand na ipapakita sa pahina.
Puwede bang mag-upload ng file sa akin ang mga kliyente?
Oo. Ikaw ang kumokontrol kung puwedeng mag-upload, mag-download, o pareho ang mga bisita, at puwede mo silang hilingang magbigay muna ng pangalan.
Puwede ba akong magkaroon ng custom na address?
Oo. Pumili ng maikling pangalan at bubukas ang portal sa upload.am/room/pangalan-mo. Iwang walang laman para sa random na link.
Kailangan ba ng account ng mga kliyente?
Hindi. Kailangan nila ang link, at ang password kung nagtakda ka.
May bisa ba sa batas ang pirma?
Itinatala nito ang pangalan, email, IP address, at oras ng aksyon ng pirma sa isang click. Kapaki-pakinabang itong patunay ng pagkilala pero hindi ito qualified electronic signature. Suriin ang mga patakarang naaangkop sa kontrata mo.