Client Portal چیست
Client Portal همزادِ بلندعمر Drop Room است. Drop Room فضایی موقت است که در مهلت ناپدید می‌شود. پورتال مهلت ندارد. یک مینی‌سایت دائمی برای یک مشتری یا پروژه است که در آدرسی که خودتان انتخاب میکنید در دسترس است، مثل upload.am/room/acme-design.
در آن صفحه مشتری می‌تواند برای شما فایل آپلود کند، فایل‌هایی را که آماده کرده‌اید دانلود کند، ببیند اخیراً چه اتفاقی افتاده و پیام بگذارد. شما دقیقاً می‌بینید چه کسی چه کرده و همه‌چیز در حساب upload.am شما و در فضای طرحتان ذخیره می‌شود.
برای مشتری مثل یک سرویس حرفه‌ای است که فقط برای او ساخته شده. برای شما، پراکندگی پیوست‌های ایمیل، لینک‌های موردی و پیام‌های گفت‌وگو را با یک جای واحد و قابل‌اتکا عوض میکند.
چرا آژانس‌ها، فریلنسرها و مشاوران از پورتال استفاده می‌کنند
اولین برداشت حرفه‌ای
صفحه‌ای با نام، برند شما و پیام خوش‌آمدگویی مثل یک بخش واقعی مشتری به نظر می‌رسد، نه یک لینک فایل تصادفی.
یک آدرس برای کل رابطه
مشتری پورتال را یک بار بوک‌مارک میکند. فایل‌های تازه همان‌جا ظاهر میشوند، پس هرگز لازم نیست لینکی را دوباره بفرستید یا دوباره توضیح دهید.
تبادل دوطرفه
مشتریان بریف، لوگو، فیلم خام و بازخورد را مستقیم همان‌جا می‌گذارند. شما پیش‌نویس و فایل‌های نهایی را در همان جا منتشر میکنید.
پاسخ‌گویی روشن
بازدیدکنندگان یک بار در هر بازدید نام خود را می‌دهند. گزارش فعالیت نشان می‌دهد چه کسی آپلود، مشاهده، دانلود، امضا یا یادداشت نوشته است.
تأییدها و موافقت
از مشتری بخواهید پیش از ادامه تأیید کند سندی مثل پیش‌فاکتور یا قرارداد را خوانده است.
همه‌چیز در حساب شما می‌ماند
فایل‌های پورتال در فضای شما هستند، پس میتوانید همراه بقیهٔ فایل‌هایتان مدیریتشان کنید.
چه چیزهایی را میتوانید تنظیم کنید
- آدرس سفارشی: حروف، اعداد و خط تیره، یا خالی بگذارید تا لینکی تصادفی بگیرید.
- نام مشتری، نام شرکت و یک پیام خوش‌آمدگویی که بالای صفحه نمایش داده می‌شود.
- برندینگ: نام برند، لوگو و رنگ برند خودتان روی صفحه (طرحهای Premium و بالاتر).
- یک گذرواژه تا فقط مشتری و تیمش بتوانند پورتال را باز کنند.
- کلیدهای آپلود و دانلود: به مشتری اجازه دهید آپلود کند، دانلود کند یا هر دو.
- نام بازدیدکنندگان: از افراد بخواهید پیش از ادامه خودشان را معرفی کنند.
- امضا با یک کلیک: پیش از اینکه کسی بتواند از پورتال استفاده کند امضای یک سند انتخابی را لازم کنید.
- پوشه‌ها درون پورتال برای جداکردن تحویلی‌ها، مراجع و فاکتورها.
تعداد پورتالها به طرح بستگی دارد: یکی در Access، پنج تا در Premium و Lifetime و پنجاه تا در Premium GOLD. طرحهای Free و Keep Drop Rooms دارند اما پورتال ندارند — طرحها را در صفحهٔ قیمت‌ها مقایسه کنید.
امضا با یک کلیک چطور کار میکند
بسیاری از پروژه‌های مشتری به یک «بله، خوانده‌ام و موافقم» ساده نیاز دارند. بهجای مبادلهٔ PDF با ایمیل، سندی را به پورتال پیوست میکنید و امضا لازم میکنید. بازدیدکننده فایل را می‌خواند، نام کامل خود را می‌نویسد و تیک موافقت را می‌زند. upload.am نام، ایمیل، نشانی IP و زمان او را ثبت میکند و کنار نامش یک نشان «امضا شد» نشان می‌دهد. میتوانید وقتی کسی امضا کرد با ایمیل هم مطلع شوید.
باید روشن گفت این چیست: ثبت یک امضای تککلیکی که اقدام و زمینهٔ آن را مستند میکند. امضای رمزنگاشتی تعبیه‌شده در PDF نیست. برای بسیاری از تأییدهای روزمره، مثل بریف، پیش‌فاکتور یا تأیید دریافت یک توافق‌نامهٔ محرمانگی، دقیقاً همان ابزار سبک مناسب است. جایی که قانون امضای الکترونیکی معتبر (qualified) می‌خواهد از یک سرویس امضای اختصاصی استفاده کنید.
پورتال، Upload Inbox یا لینک اشتراک‌گذاری
- لینک اشتراک‌گذاری فایل‌ها را یک‌طرفه می‌فرستد و وقتی شما تصمیم بگیرید تمام می‌شود.
- Upload Inbox فایل‌ها را یک‌طرفه از افراد زیادی دریافت میکند، بدون تاریخچه برای هر فرستنده.
- Drop Room فضایی دوطرفه است که در مهلت تمام می‌شود.
- Client Portal فضایی دوطرفه است که هرگز تمام نمی‌شود، با آدرس سفارشی، برندینگ، امضاها و تاریخچهٔ کامل. وقتی رابطه ادامه‌دار است آن را انتخاب کنید.
تیم‌ها میتوانند پورتالها را با طرح Team ترکیب کنند: مخزن مشترک فضا، نقش‌ها و دسترسی پوشه‌ها، تا همکاران بدون اشتراک ورود به یک مشتری خدمت کنند.
چطور یک Client Portal راه بیندازیم
-
1
طرحی با پورتال انتخاب کنید
Client Portals از طرح Access در دسترس‌اند. از پنل خود ارتقا دهید.
-
2
یک پورتال بسازید
در پنل «اتاق‌ها» را باز کنید، «ساخت Client Portal» را انتخاب کنید و نام مشتری، شرکت، آدرس و پیام خوش‌آمدگویی را وارد کنید.
-
3
برند و محافظت اضافه کنید
در طرحهای پشتیبانی‌شده لوگو و رنگ اضافه کنید، گذرواژه تعیین کنید و تصمیم بگیرید بازدیدکنندگان چه کارهایی بکنند.
-
4
آدرس را برای مشتری بفرستید
لینک پورتال را به اشتراک بگذارید. از این پس فایل‌ها در یک جا رفت‌وآمد می‌کنند.
پرسش‌های متداول
کدام طرحها Client Portals دارند؟
پورتالها از طرح Access شروع میشوند (۱ پورتال)، سپس Premium و Lifetime (۵) و Premium GOLD (۵۰). طرحهای Free و Keep بهجای آن Drop Room دارند.
آیا پورتال منقضی می‌شود؟
خیر. پورتال دائمی است تا وقتی که آن را حذف یا نابود کنید. فایل‌ها از فضا و نگهداری طرح شما پیروی می‌کنند.
آیا میتوانم از لوگو و رنگ خودم استفاده کنم؟
بله، در طرحهای Premium و بالاتر. همچنین میتوانید نام برندی تعیین کنید که روی صفحه نمایش داده شود.
آیا مشتریها میتوانند برایم فایل آپلود کنند؟
بله. شما کنترل میکنید بازدیدکنندگان بتوانند آپلود، دانلود یا هر دو را انجام دهند و میتوانید اول از آنها بخواهید نامی بدهند.
آیا میتوانم آدرس سفارشی داشته باشم؟
بله. یک نام کوتاه انتخاب کنید و پورتال در upload.am/room/نام-شما باز می‌شود. برای لینک تصادفی خالی بگذارید.
آیا مشتریها حساب لازم دارند؟
خیر. لینک لازم دارند، و گذرواژه اگر تعیین کرده باشید.
آیا امضا از نظر قانونی الزامآور است؟
نام، ایمیل، نشانی IP و زمان یک اقدام امضای تککلیکی را ثبت میکند. مدرک مفیدی از اطلاع و موافقت است، اما امضای الکترونیکی معتبر (qualified) نیست. قواعد قابلاعمال بر قرارداد خود را بررسی کنید.