Qué es un Client Portal
Un Client Portal es el hermano de larga vida de una Drop Room. Una Drop Room es un espacio temporal que desaparece en una fecha límite. Un portal no tiene fecha límite. Es un minisitio permanente para un único cliente o proyecto, accesible en una dirección que tú eliges, como upload.am/room/acme-design.
En esa página el cliente puede subirte archivos, descargar los que has preparado, ver lo que ha ocurrido recientemente y dejar un mensaje. Tú ves exactamente quién hizo qué, y todo se guarda en tu cuenta de upload.am dentro del almacenamiento de tu plan.
Para el cliente es como un servicio profesional creado solo para él. Para ti sustituye la dispersión de adjuntos por correo, enlaces improvisados y mensajes de chat por un lugar único y fiable.
Por qué agencias, autónomos y consultores usan portales
Una primera impresión profesional
Una página con nombre, tu marca y un mensaje de bienvenida parece un auténtico área de clientes, no un enlace de archivo cualquiera.
Una dirección para toda la relación
El cliente guarda el portal una vez en marcadores. Los archivos nuevos aparecen ahí, así que nunca tienes que reenviar ni volver a explicar un enlace.
Intercambio en ambos sentidos
Los clientes dejan directamente briefs, logotipos, material y comentarios. Tú publicas borradores y archivos finales en el mismo lugar.
Responsabilidad clara
Los visitantes dan su nombre una vez por visita. El registro de actividad muestra quién subió, vio, descargó, firmó o escribió una nota.
Aprobaciones y conformidad
Pide al cliente que confirme que ha leído un documento, como un presupuesto o un contrato, antes de continuar.
Todo queda en tu cuenta
Los archivos del portal viven en tu almacenamiento, así que puedes gestionarlos junto con el resto de tus archivos.
Qué puedes configurar
- Una dirección personalizada: letras, números y guiones, o déjala vacía para obtener un enlace aleatorio.
- Nombre del cliente, nombre de la empresa y un mensaje de bienvenida que se muestra en la parte superior de la página.
- Marca: tu propio nombre de marca, logotipo y color de marca en la página (planes Premium y superiores).
- Una contraseña para que solo el cliente y su equipo puedan abrir el portal.
- Interruptores de subida y descarga: permite al cliente subir, descargar o ambas cosas.
- Nombres de visitante: exige que las personas se identifiquen antes de continuar.
- Firma con un clic: exige una firma en un documento elegido antes de que nadie pueda usar el portal.
- Carpetas dentro del portal para separar entregables, referencias y facturas.
El número de portales depende de tu plan: uno en Access, cinco en Premium y Lifetime y cincuenta en Premium GOLD. Los planes Free y Keep incluyen Drop Rooms pero no portales; compara los planes en la página de precios.
Cómo funciona la firma con un clic
Muchos proyectos con clientes necesitan un simple «sí, lo he leído y estoy de acuerdo». En lugar de intercambiar PDF por correo, adjuntas un documento al portal y exiges una firma. El visitante lee el archivo, escribe su nombre completo y marca la conformidad. upload.am registra su nombre, correo, dirección IP y la hora, y muestra una insignia de «firmado» junto a su nombre. También puedes recibir un correo cuando alguien firma.
Conviene tener claro qué es esto: un registro de firma con un clic que documenta el acto y su contexto. No es una firma criptográfica incrustada en un PDF. Para muchas aprobaciones cotidianas, como un brief, un presupuesto o el acuse de recibo de un NDA, es justo la herramienta ligera adecuada. Allí donde la ley exija una firma electrónica cualificada, usa un servicio de firma específico.
Portal, Upload Inbox o enlace para compartir
- Un enlace para compartir envía archivos en un sentido y termina cuando tú decides.
- Un Upload Inbox recibe archivos en un sentido de muchas personas, sin historial de cada remitente.
- Una Drop Room es un espacio en ambos sentidos que termina en una fecha límite.
- Un Client Portal es un espacio en ambos sentidos que nunca termina, con dirección personalizada, marca, firmas e historial completo. Elígelo cuando la relación es continua.
Los equipos pueden combinar portales con el plan Team: un fondo de almacenamiento compartido, roles y permisos por carpeta, para que varios compañeros atiendan al mismo cliente sin compartir una cuenta.
Cómo configurar un Client Portal
-
1
Elige un plan con portales
Los Client Portals están disponibles desde el plan Access. Mejora tu plan desde el panel.
-
2
Crea un portal
Abre Salas en el panel, elige Crear Client Portal e introduce el nombre del cliente, la empresa, la dirección y el mensaje de bienvenida.
-
3
Dale tu marca y protégelo
En los planes compatibles, añade tu logotipo y color, define una contraseña y decide qué pueden hacer los visitantes.
-
4
Envía la dirección a tu cliente
Comparte el enlace del portal. A partir de ahora, los archivos van y vienen en un solo lugar.
Preguntas frecuentes
¿Qué planes incluyen Client Portals?
Los portales empiezan con el plan Access (1 portal), luego Premium y Lifetime (5) y Premium GOLD (50). Los planes Free y Keep incluyen en su lugar Drop Rooms.
¿Caduca un portal?
No. Un portal es permanente hasta que lo eliminas o lo destruyes. Los archivos siguen el almacenamiento y la retención de tu plan.
¿Puedo usar mi propio logotipo y color?
Sí, en los planes Premium y superiores. También puedes definir un nombre de marca que se muestra en la página.
¿Pueden los clientes subirme archivos?
Sí. Controlas si los visitantes pueden subir, descargar o ambas cosas, y puedes pedirles antes que den un nombre.
¿Puedo tener una dirección personalizada?
Sí. Elige un nombre corto y el portal se abrirá en upload.am/room/tu-nombre. Déjalo vacío para un enlace aleatorio.
¿Necesitan cuenta los clientes?
No. Necesitan el enlace, y la contraseña si la has definido.
¿Es legalmente vinculante la firma?
Registra el nombre, el correo, la dirección IP y la hora de una acción de firma con un clic. Es una prueba útil de conformidad, pero no una firma electrónica cualificada. Comprueba las normas que se aplican a tu contrato.